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2023年一季度工程机械行业简报
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2023年一季度工程机械行业简报

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2023年一季度工程机械行业简报

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一、政策观察

  • 中央地方工作计划利好工程机械

313日,十四届全国人大一次会议表决通过了关于2023年国务院政府工作报告》的决议。报告提出今年GDP增长5%左右的预期目标,并从扩大国内需求、建设现代化产业体系、更大力度吸引和利用外资、推动发展方式绿色转型等八大方面提出了今年政府工作的重点。323,湖南省人民政府印发《湖南省2023年国民经济和社会发展计划》,提出地区生产总值增长6.5%左右、规模工业增加值增长7.5%的预期目标,并着重指出要加快打造国家重要先进制造业高地。中央与湖南省对于2023年的众多工作部署与工程机械行业息息相关,行业迎来利好。

  • 湖南“稳增长20条”支持产业发展

25日,湖南省人民政府办公厅印发《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》的通知,从消费、投资、外贸、产业发展、实体经济5个方面出台20条政策措施。“稳增长20条”提出要支持重点产业发展,特别是支持工程机械等传统优势产业完善产业链供应链,给予表现突出的项目及企业给予资金政策奖励

  • 湖南重点支持产业发展项目建设

日前,经湖南省政府同意,省发改委公布2023年省重点建设项目名单。名单中共铺排项目324个,其中产业发展项目178个,基础设施项目121个,社会民生项目15个,生态环保项目10个。总投资21342.5亿元,年度计划投资4616.8亿元,项目个数、投资规模均超往年。产业发展项目26个高端装备制造项目,涉及工程机械的项目占据一半以上2023湖南将通过政府投资和政策激励,有效带动全社会投资,加快工程机械行业重点建设项目落地,进一步推动产业强链延链补链

二、行业动态

  • 2022年头部企业营收下滑

2022工程机械行业海外市场增长迅猛,继2021年出口额首次超过300亿美元之后,2022年再创新高,达到443.02亿美元,海外市场成为我国工程机械企业重要的业绩增长点。但与此同时,2022受到国内房地产遇冷、基建工程有效开工率不足的影响,叠加宏观经济增速放缓、新冠疫情反复、行业下行周期等因素,国内工程机械市场需求收缩行业头部企业经营业绩出现明显滑坡。

  • 2023年行业发展回暖向好

随着“十四五”规划中一批重大项目、重大工程等将陆续开工建设,基础设施建设提速,2023年预计行业发展阶梯式走高。国家统计局数据显示,1-2月份全国规模以上工业增加值同比增长2.4%,制造业增加值增长2.1%,装备制造业增加值同比增长1.8%,对全部规上工业增长的贡献率达到22.2%2,我国各类工程机械设备平均开工率为53.77%相比1月上升了13.16%,其中汽车起重机和挖掘机表现最为活跃,单月平均开工率分别为74.36%57.47%。同时,据中国工程机械工业协会统计数据,今年以来工程机械产品销量降幅收窄,1-2月各类工程机械产品具体销量如下图所示。3月份以来,大型挖掘机、矿用自卸车等订货量持续增加,1-3月共销售挖掘机57471台,其中出口28643台,同比增长13.3%;各类装载机29283台,其中出口13475台,同比增长27.1%。行业发展将持续回暖向好。

 20231-2月主要工程机械制造企业销量(台)

  • “中国制造”亮相美国工程机械展

314日,2023年美国工程机械展(CONEXPO-CON/AGG)在内华达州拉斯维加斯会展中心开幕,今年展会是历史上规模最大的一次,来自数十个国家和地区的逾2500家企业和组织参展。其中,中国参展企业和组织超过200家,包括三一重工、徐工集团、中联重科、柳工集团、山河智能、星邦智能和临工重机等,中国制造备受关注。长沙工程机械企业中,三一重工最新的电动挖掘机和装载机、中联重科全新一代越野轮胎吊、星邦智能高空作业平台、山河智能系列挖掘机等80多款产品纷纷亮相。

  • 工程机械产品TOP50发布

328日,“2023中国工程机械年度产品TOP50”榜单发布,在“TOP50”榜单中,上榜企业多达10余家,包括三一重工、龙工、中联重科、徐工、山推等龙头企业,涵盖了工程机械制造与生产全域,获奖产品则涉及到了传统技术创新、新能源技术开发及应用、智能网联以及5G应用等多领域。

  • 工程机械配件产品实力吸睛

恒立HVSP多路阀为煤矿机械保驾护航。恒立创新自主设计的HVSP15负载敏感多路控制阀选择了“无铝”材料,阀组整体均采用铸铁,能够确保外壳材料不会发生机械火花的点燃现象,采用电液比例控制,泵侧最高压力达350bar,负载侧则达420bar,可应用于掘进机、采煤机等煤矿机械。

东风康明斯携三款产品亮相深圳法兰克福零部件展。东风康明斯一体化动力链深度集成、D4.5国六发动机、Z15N天然气发动机三款产品发布,实现了经济性、安全性、驾驶性、智能化等多维度的提升。

潍柴发布全球首款大功率金属支撑SOFC潍柴本次发布的产品是全球首款大功率金属支撑固体氧化物燃料电池SOFC商业化产品,净发电效率超过60%,特别是热电联产效率达到92.55%,在大型SOFC系统中全球最高。

菲亚特动力科技携其产品亮相2023美国拉展。菲亚特动力科技在该展览上展示了2.816升的全系列Tier 4 FinalStage V发动机,这些产品均具有高性能、灵活性、可靠性和高出勤率的特点,并且由于它们可兼容可再生柴油燃料(HVO),因此能够可持续性地用于多种应用(非道路和发电应用)。

全柴氢燃料电池产品助力“双碳”目标在全球规模第二大的汽车零配件品牌展会上海法兰克福展上,全柴动力展示了其旗下子公司元隽氢能造的氢燃料电池产品。66kW燃料电池系统采用质子膜燃料电池(PEMFC)为核心技术,以氢气为燃料,排放物只有纯水和水蒸气,充氢只需5~7分钟,可在-30~45℃环境中运行,目前已应用到新能源公交车上。

三、区域发展

  • 李强总理调研湖南先进制造业

321日至22日,国务院总理李强在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。李强总理调研了长沙铁建重工等企业,并指出:“企业是科技创新的主体,要培育世界一流的先进制造业龙头企业专精特新企业“要下功夫拉长长板、锻造新板、补齐短板,在优势领域巩固领先地位,在更多新领域新赛道实现领跑,加快构建一批新的增长引擎”。同时还强调“要紧紧围绕制造业高端化、智能化、绿色化发展,加强战略统筹谋划,推进高水平科技自立自强,推动传统制造业改造升级和战略性新兴产业培育发展,坚持优化布局、集群发展,加快中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。

  • 长沙市340个重大项目集中开工

129日,长沙举行“全面贯彻党的二十大精神 奋力实施‘强省会’战略”加快推进长沙高质量发展重大项目集中开工活动。投资5000万元以上重大项目340个集中开工,计划总投资1951亿元,年度计划投资640亿元。会上还正式发布了《长沙市 “双五” 工程2023年重点任务清单》,其中,中联智慧产业城项目、三一科学城项目等项目被列入十个重大引领性产业项目长沙今年将着力推进22条产业链优化整合,持续壮大“1+2+N”先进制造业产业集群

  • 长沙向RCEP国家“群发”邀请函

217日,RCEP框架下基础设施投资与建设对接交流会暨2023长沙国际工程机械展RCEP推介会在北京召开,会上,2023CICEE组委会向RCEP国家群发“邀请函”,并与中联重科、海瑞克、山推股份、潍柴雷沃4家全球工程机械50强企业现场签订参展协议。长沙国际工程机械展紧紧抓住RCEP这一重大机遇,多维度宣介长沙特色,深度对接“一带一路”建设,向全国乃至全球的工程机械企业发出邀请。

  • 长沙市制造业发展促进中心挂牌运行

329日,长沙市制造业发展促进中心挂牌运行,制造业中心由长沙市工信局所属的市电子研究所、市化工研究所、市轻工研究所和市建材研究设计所合并重组而成。此次挂牌运行,既是长沙工业经济加快建设现代化产业体系、实现高质量发展的顺势而为,更是在新征程中抢开新局,以一流营商环境助推工业经济提质增效,加快打造国家重要先进制造业高地的创新之举,将作为长沙先进制造业实现新突破的助推剂和润滑剂。

  • 长沙市先进制造业发展暨“五好”园区创建工作推进大会召开

331日上午,长沙市先进制造业发展暨“五好”园区创建工作推进大会上,省委常委、市委书记吴桂英出席会议并讲话。她强调,要大力发展先进制造业,着力构建先进制造业集群体系,坚持优势产业和新兴产业并举、产业链条和产业集群联动、数字经济和实体经济融合;激活科技创新“主动能”,加快关键核心技术攻关、产学研用深度融合、高端科创人才集聚;筑牢园区建设“主阵地”,优化园区功能布局;唱响开放合作“主旋律”,统筹国内国际两个大局,高水平“引进来”、高质量“走出去”,全面提升国际影响力竞争力。现场还表彰了一批2022年长沙市工业和信息化领域国家级荣誉获得企业,其中一批工程机械企业荣获奖项

  • 长沙市主要工程机械企业动态

三一集团:三一国际再扩业务版图,收购三一技术装备进军锂电装备行业;三一重能荣膺“中国电气工业100强”;三一SE-17260列入《Windpower Monthly2022年十大陆上风力涡轮机(5.6兆瓦以上);三一重装首个纯水液压支架样板矿正式揭牌;三一重能自主研发的智能制造“数字元平台”正式发布,这是行业首创的、改变叶片传统生产方式的数智化软件平台;三一重工上榜福布斯中国发布“2022可持续发展工业企业TOP50”;三一承建上海首座2000KG级加氢站,成为国内最大的氢能方案提供商;三一水平定向钻亮相第十二届中国国际管道大会。

中联重科:中联重科数字化柔性制造领航行业,“工程机械数字化柔性制造项目”登上2022年湖南省制造业数字化转型典型应用场景名单;首吊亚洲最大立体库预制柱,中联重科起重机力战惠州乙烯项目;凌空百米“稳吊”珠江,中联重科塔机助力广佛大桥主塔合拢;2023年中联重科起重机发布会暨福建泉能800吨交付仪式圆满成功。

山河智能:山河智能入选工信部绿色供应链管理企业;国家重点研发计划项目“系留式大载荷灭火无人机系统”启动暨实施方案论证会在山河智能召开;山河智能入选工信部绿色供应链管理企业;山河智能获评2022年度湖南省两化融合管理体系贯标标杆企业;山河智能朱建新荣获“首届湖南省先进制造业科技创新大赛领军人物奖”。

铁建重工:铁建重工轨道系统产品扬帆出海,这是2023年铁建重工首个大批量海外砂轮出口项目,该产品将应用于巴西南部地区铁路钢轨的修复性打磨;铁建重工“鮀岛号”大直径泥水平衡盾构机下线;铁建重工国产最大直径顶管机“铁军号”助力国内最大直径顶管隧道双洞贯通;铁建重工入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单。

星邦智能:星邦智能凭借自身在质量管理数字化和绿色制造方面的丰硕成果,成功入围国家工信部公示的《2022年制造业质量管理数字化典型场景名单》和《2022年度绿色制造名单》;星邦智能转战上交所IPO,收入依赖融资租赁模式;星邦智能入选长沙工业企业“三类50强”名单。

四、专题跟踪

  • 检验检测:政策部署与企业助力跨上新台阶

223日,工业和信息化部等七部门发布《智能检测装备产业发展行动计划(20232025年)》《行动计划》明确提出到2025年,智能检测技术基本满足用户领域制造工艺需求,并强调针对机械行业高精度、高效率、高质量加工带来的检测需求,实现先进制造工艺在线检测与高效运行,高档数控机床压力容器、压缩机、泵阀、密封件等通用机械和轴承、齿轮、液压件等关键零部件精密加工、装配、调试、成品检验等环节的智能检测。

铁建重工取得CNAS实验室、检验机构认可双资质标志着铁建重工已建立国际一流标准的实验室管理体系,拥有了按照国际认可准则开展检验检测技术服务的能力,能够为客户提供高端装备研发、生产、服役和再制造全过程、全方位的检验检测服务。

  • 电动化:头部企业加速布局电动化产品

三一新能源工程车辆试验中心投入使用,这是全球行业首座,也是目前配套最全的新能源工程车辆专用试验基地,总投资超过1亿元、占地近百亩。试验中心包括室外试验场和室内试验室两大部分,其中室外试验场定位为具前瞻性的开放型、综合性的试验场地,专门用于车辆性能和可靠性研究,能够容纳20多台工程车同时运行;沃尔沃建筑设备在相继宣布将投资位于瑞典布拉奥斯的工厂生产电动卡车、投资位于瑞典阿尔维卡的工厂生产电动轮式装载机后不久,宣布了有关电动挖掘机的最新投资计划:8000万瑞典克朗(约合768万美元),用于其在韩国昌原工厂建的电池组生产及配套设施建设;宝马集团2023年财报年会上首次揭秘新世代车型产品规划,以全新开发的电子电气架构、全新的高效电驱和电池系统、全新的循环永续标准全力以赴电动化,2025年下半年开始量产,随后的24个月内至少投产6款车型,在“电动化、数字化、循环永续”三个战略方向为宝马树立新的标杆;柳工电动设备在美国拉斯维加斯工程机械展“出圈”,其中柳工HV系列装载机838HV已达到第五阶段排放标准,拥有升级版传动与液压系统。

  • 二手设备:长沙216台工程机械二手设备集中出海

310日,总价值3.17亿元的216台工程机械二手设备从长沙集中出发,出口至东南亚、非洲、中亚、中东、拉丁美洲、欧美等数十个国家和地区。这批设备来自三一集团、中联重科、山河智能、铁建重工等企业,涵盖了旋挖钻机、挖掘机、泵车等十二个品类。作为世界“工程机械之都”,长沙正向工程机械后市场发力,已将工程机械二手设备出口改革作为自贸区长沙片区的重点制度创新课题。据悉,翻新整备的二手工程机械的性能达到新机的70%90%,而价格只有新机的30%40%

五、本观点

当前,我国经济恢复尚未稳固,仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,外部不确定性因素较多,工程机械行业也正企稳恢复过程,企业经营面临较大阻碍工程机械主机企业要适应当前智能化、数字化、电动、国际化发展浪潮,迎合新需求,生产新产品,保障供应链的稳定加强国际品牌竞争能力建设;工程机械配套企业要以共性易损件和共性技术、工艺标准化为切入口,明确自身定位,以“专、精、新”为目标,攻克关键核心技术,为主机企业提供安全可靠的生产配件

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